万安环境拟以2200万收购陈钦波、陈钦鸿持有的普拉恩100%的股权

2024/10/10 20:56:51 挖贝网白杨树

挖贝网10月10日，万安环境（832254）近日发布公告，根据公司发展规划，公司拟以发行股份的方式收购陈钦波、陈钦鸿持有的四川普拉恩管业有限公司（以下简称“普拉恩”）100%的股权，交易价格为人民币22,000,030.00元，公司以1.3元/股发行16,923,100股人民币普通股股票；陈钦波、陈钦鸿以其所持普拉恩100%的股权认购公司本次发行的全部股份。本次交易完成后，公司将持有四川普拉恩管业有限公司100%的股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本次发行符合非公开定向发行股票的各项条件。

定价依据：公司本次交易具体系公司以发行股份的方式收购陈钦波、陈钦鸿持有的普拉恩100%的股权（以下简称“标的资产”）标的资产对应的经审计账面值为15,977,810.06元，对应的评估值为2,365.54万元。

公司以上述审计和评估结果为基础，综合本次交易目的、公司所属行业、未来发展前景等多种因素，与交易对手方协商一致后确认，本次交易价格为人民币22,000,030元，其中，公司以1.3元/股的价格发行16,923,100股人民币普通股股票。

交易定价的公允性中汇作为符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所，在开展审计工作时具备独立性，审计结果合理公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四川华坤作为具有相关业务资格的评估机构，在开展评估工作时具备独立性，与实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产评估报告》符合客观、独立、科学的原则。评估报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，选用的评估方法适用，主要参数的选用稳健，评估机构已充分考虑宏观经济形势、标的公司所处行业发展前景、持续经营能力等因素选取与预测主要相关参数，对标的公司未来收益的预测谨慎。资产评估结果合理，公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。资产定价不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次定向发行不会导致公司的主营业务发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。本次定向发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。本次关联交易对公司经营和财务无重大不利影响。

挖贝网资料显示，万安环境所处行业属于塑料制品业，专业从事新型塑料管材、管件及塑料检查井的研发、制造和销售，是国内领先的新型塑料管道生产企业。

万安环境新型塑料管材