重组暖风频吹，美利云（000815.SZ）顺风前行

2023/11/6 7:59:30 挖贝网

“2023中国企业并购重组国际论坛”日前在北京圆满召开，随着IPO、再融资的放缓，并购重组市场逐渐回暖。

近年来，中冶美利云产业投资股份有限公司（简称“美利云”，股票代码：000815.SZ）持续深入推进产业结构转型升级，积极响应国企改革、提高上市公司质量等号召，贯彻落实深化国企改革政策，推动国有资本做强做优做大。

美利云在2022年10月底公开披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，拟通过资产置换的方式进行重组，以其持有承接公司造纸业务相关资产及负债的星河科技100%股权作为置出资产，并与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行资产置换，置出资产将由天津力神承接，目前美利云的重大资产置换正处于待深交所审核阶段。

本次交易拟注入资产主要从事消费电池业务。受益于近期经济刺激政策的不断出台、消费能力的持续修复以及下游换机需求的持续推动，消费电池下游多个终端应用领域复苏迹象明显，短期内有望带动消费电池需求释放和议价能力改善。市场研究机构也对消费电池细分领域2024年增长恢复情况给出乐观预计。在笔记本电脑领域，根据集邦咨询报告，2023年第二季度开始笔记本电脑市场库存开始显现出环比增长趋势，预估 2024年笔记本电脑市场出现反弹，年出货量增长2-5%；在手机领域，根据IDC公司预测，全球智能手机市场将于2024年恢复增长，出货量将同比增长6%；在智能家居领域，根据IDC公司预测，2023年全球智能家居市场有望实现同比 4.6%的温和修复。

美利云是隶属于大型央企中国诚通控股集团有限公司的上市公司。美利云表示将天津力神消费电池资产注入上市公司是实现新能源业务长期稳定发展的重要举措，有利于推动新能源业务可持续发展，切实服务国家“双碳”战略目标落，推动国有资本做强做优做大。

而通过本次资产置换美利云将实现主营业务的转型，改善经营状况，增强持续盈利能力和发展潜力，提高企业价值、增强股东回报，促进企业持续稳定发展以及国有资产保值增值，同时维护资本市场健康稳定并保护中小投资者利益。

近日，为进一步提高重组市场效率，支持上市公司通过重组提质增效、做优做强，证监会发布了《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》，延长发股类重组项目财务资料有效期，将并购重组财务资料有效期从“6+1”变成“6+3”，此举将减轻上市公司重大资产重组成本，提高重组效率，加快重组进程。

据不完全统计，今年已有超过150家A股上市公司首次披露重大重组事件，去年全年为109家，而国央企是并购重组市场的主力军。

重组政策的暖风将进一步提振市场信心，提高市场活跃度，激发市场新活力。

美利云