蓝色光标全球化再添筹码控股美国上市公司获海外融资平台

2019/8/24 21:15:36 财金网

2019年8月23日晚间，蓝色光标发布公告，宣布与美国纽交所上市公司Legacy Acquisition Corp（股票代码：LGC）签订最终协定，拟将蓝色光标集团旗下四家全资控股公司Vision 7、We Are Social、Fuse Project和Metta的全部股权以及蓝色光标所持有控股公司Madhouse Inc 81.91%的股权注入Legacy。交易正式完成后，Legacy将更名为Blue Impact并继续在纽交所交易，蓝色光标将获得美国上市公司定向增发的3,000万股股票，合计3亿美元，约44.4%的股权，成为Blue Impact的单一最大股东。

通过此次交易，蓝色光标将拥有一个海外融资平台，将获得更多发展资金和美国投资者的关注，同时将快速提升蓝色光标在全球营销行业的影响力，为进一步实现全球化发展奠定更加坚实的基础。

控股美国上市公司 夯实国际业务版图

交易完成后，新的美国上市公司Blue Impact总部位于美国加州硅谷，将由蓝色光标集团旗下多个子公司组成，其中包括全球化社交媒体集团We Are Social (含socialize), 享有盛誉的工业设计公司Fuse Project、香港独立广告创意公司Metta, 领先的移动广告平台Madhouse和加拿大整合营销集团Vision7 旗下的Camps Collective, Citizen Relations, Cossette Communications, Eleven Inc., Gene, K72, the Narrative Group, 以及Vision 7 media (含 Cossette Media, Impact Research, Jungle & Magnet)。Blue Impact在全球拥有超过2500名员工，在全球12个国家为客户提供数字营销、公共关系、整合传播和数字广告等服务。

根据公告，此次交易完成后，蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东，将有权提名美国上市公司董事会9席中的6席，蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司。其中，蓝标国际旗下最大子公司Vision7i CEO Brett Marchand将出任Blue Impact CEO，蓝标国际CEO 郑泓女士将出任执行董事长，从而对美国上市公司形成实质控制，并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

据了解，Legacy创始人、核心管理团队以及顾问成员多数曾在美国快速消费品集团，包括宝洁、百事、MAYTAG、COTY等担任CEO、CFO以及集团董事等要职，对消费者以及营销市场颇为了解，同时将通过自身积累的客户关系和资源帮助新上市公司的发展。

值得一提的是，参照公司2018年年报显示，蓝色光标在对涉及此次交易的五家公司进行收购的过程中，积累了总额约为22亿元人民币的商誉，约占蓝色光标总体商誉的45%；而经过此次交易，蓝色光标对上述五家公司的股权占比将减少到44.4%，由此也相应减少了未来潜在的商誉减值风险对公司带来的影响。

全球化战略持续深化 成为拉动增长的重要引擎

早在2013年，蓝色光标就提出了“数字化”和“国际化”的核心战略，通过一系列投资并购，拥有了多家优秀海外子公司，并于2015年在美国硅谷创建蓝标国际总部。2016年，蓝色光标又进一步明确将“营销智能化”和“业务全球化”作为集团的长期发展战略。

如今，蓝色光标的国际业务连续4年营收保持两位数增长，在北美、西欧等市场已经形成初见成效的业务格局，为众多全球500强品牌以及“出海”的中国品牌提供国际化传播服务，并已经与国内业务形成协同效应。根据蓝色光标刚刚发布的2019年半年报显示，上半年营业收入117.47亿元，较上年同期增长8.98%；净利润4.68亿元，同比大幅增长48.54%；各业务板块毛利率均保持稳步提升。其中，国际业务营业收入14.62亿元，同比增长20.05%。出海业务营业收入68.64亿元，同比大增30.14%，占总营收比重为58.43%，保持高速增长。随着国内移动流量见顶，国内企业出海推广需求的不断释放，海外业务收入有望继续保持快速增长，成为拉动蓝色光标收入增长的重要引擎。

此外，根据中报显示，蓝色光标的公司现金流持续好转，在2018年经营活动产生的现金流净额18.93亿元的基础上，2019年上半年经营性现金流净额较去年同期大幅增长31.88%。公司也于今年7月发布公告开展股权回购计划，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至2019年7月31日，蓝色光标累计回购公司股份988万股，占公司总股本的0.40%，支付总金额为4997.65万元。此次美国资产证券化项目的落地实施，将进一步为公司带来更多的发展资金，推动公司持续发展。

蓝色光标此次创新交易方式，为我国企业实现国际化之路提供了良好的借鉴。通过此次交易，将实现境外资产在美国市场的证券化交易，除了为公司带来更多发展资金，有利于海外业务更好的在全球主流的广告营销市场发展之外，更激活了蓝色光标的海外资产，使公司得到更多境外机构投资者的关注，为今后的海外融资提供了更多样的选择，也为公司进一步实现全球化发展奠定了更加坚实的基础。

蓝色光标

蓝色光标全球化再添筹码 控股美国上市公司获海外融资平台

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