宁新新材北交所拟发行方案：募资用于年产2万吨中粗结构高纯石墨项目等

2022/6/15 14:38:15 挖贝网王思宇

挖贝网 6月15日，新三板创新层公司宁新新材（839719）董事会审议通过了北交所拟发行方案，发行底价为18元/股，募资用于江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目等。

2022年5月，宁新新材进入北交所上市辅导期，辅导机构为方正承销保荐。

6月13日，公司召开董事会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行底价为18元/股，按2021年基本每股收益1.06元估算，发行底价对应市盈率约为17倍。

发行数量上，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2327.34万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过349.1万股）。

募集资金用途上，本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，预计用于江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目、补充流动资金，拟投入募集资金分别为2.8亿元、1.2亿元。

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挖贝研究院资料显示，宁新新材于2016年11月挂牌新三板，公司专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售。

业绩方面，2021年，公司实现营业收入3.78亿元，同比增长57.44%，净利润为7385万元，同比增长67.34%。

宁新新材北交所拟发行方案