合肥高科北交所拟发行方案：发行底价9.7元/股

2022/4/6 11:04:33 挖贝网王思宇

挖贝网 4月6日，新三板创新层公司合肥高科（430718）董事会审议通过北交所拟发行方案，发行底价为9.7元/股，募资用于“家电装饰面板建设项目”等。

2021年12月，合肥高科进入北交所上市辅导期，辅导机构为国元证券。2022年3月31日，公司召开董事会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司北交所拟发行方案为，拟公开发行股票不超过2266.67万股（含本数，不含超额配售选择权），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司拟向发行股票数量不超过2606.67万股（含本数），发行底价为9.7元/股。

募集资金用途方面，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于“家电装饰面板建设项目”、“家电结构件及精密制造生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设及“补充流动资金”，拟投入募集资金分别为7150.54万元、9170.93万元、3678.53万元、2000万元。

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公司提示称，2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为1950万元、1675万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为7.75%、6.17%，尚不符合北交所上市财务标准。

挖贝研究院资料显示，合肥高科于2014年5月挂牌新三板，公司是家用电器配件模块化供应服务商，主要从事冲压件、彩晶玻璃面板、金属模具、注塑件等业务的设计、研发、生产和销售等，产品涉及彩晶玻璃、冲压件、注塑件等家用电器专用配件和家电、汽车模具等领域。

业绩方面，2021年上半年，公司营业收入为3.73亿元，同比增长43.64%，净利润为1411万元，同比下滑4.39%。

合肥高科北交所拟发行方案