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创业板第20次审议审4过4：兆龙互联、南凌科技、亿田股份等3家企业首发过会

2020/8/20 20:30:29 挖贝网邢荇

创业板第20次审议会议结果显示，兆龙互联、南凌科技、亿田股份等3家的企业首发申请过会，符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公告显示，今日上会的4家企业中，有3家为首发企业。其中，兆龙互联专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计，南凌科技是一家专用网络服务提供商，亿田股份主营业务为集成灶等现代新型厨房电器产品的研发等。

兆龙互联

挖贝研究院资料显示，兆龙互联是一家专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售的公司。2017年-2019年，公司的营业收入分别为9.44亿元、11.50亿元、10.97亿元，净利润分别为0.34亿元、0.72亿元、0.75亿元。

据招股书显示，公司本次拟公开招股不超过3062.50万股，预计募集资金4.28亿元。

针对兆龙互联，上市委提出的主要问题有：

1.报告期内发行人第一大客户为海康威视，发行人对其销售收入占比逐年上升，销售毛利率逐年下降，应收账款期末余额逐年增加。请发行人代表说明上述情况的合理性及对发行人未来持续经营能力的影响。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）报告期内专用电缆均价大幅度上涨的合理性；（2）铜缆行业发展趋势，过去三年数通领域光缆与铜缆的市场份额变化，铜缆产品未来面临的行业风险。请保荐人代表发表明确意见。

此外，兆龙互联还需要在招股说明书“风险因素”章节补充披露铜缆产品未来面临的行业风险。

南凌科技

南凌科技面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案，是国内位于行业前列的专用网络服务提供商。2017年-2019年，该公司的营业收入为3.82亿元、4.21亿元和5.02亿元，对应的净利润为3,222.22万元、5,505.31万元和7,186.86万元。在研发方面，该公司研发费率连续三年超过6%，分别是6.22%、6.69%、6.36%。

据了解，南凌科技本次公开发行1,823.00万股，拟募集资金4.21亿元。

针对南凌科技，上市委提出的主要问题有：

1.请发行人代表结合客户更换组网服务商的难易程度及市场竞争态势，说明相关业务是否存在被竞争对手或基础运营商替代的风险，以及保持客户稳定性的措施。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明增值电信类业务营业成本的主要构成，有关人工成本核算的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明骨干网络节点数量增长放缓的原因和未来节点建设的规划。请保荐人代表发表明确意见。

此外，南凌科技还需要对以下内容进行落实：

1.请发行人在招股说明书“风险因素”章节补充披露相关业务被基础运营商替代的风险。

2.请发行人在招股说明书中补充披露骨干网络节点未来建设的规划以及对发行人持续经营能力的影响。

亿田股份

亿田股份是专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售。目前，公司在中国大陆30个省（自治区、直辖市）共拥有经销商1,311家，2019年集成灶产品市场占有率约为6.30%。近三年来，该公司的主营业务毛利率分别为40.51%、38.44%和43.38%。

亿田股份本次拟公开发行不超过2,666.67万股，预计募集7.83亿元。

针对亿田股份，上市委提出的主要问题有：

1.请发行人代表说明：（1）报告期内经销商新增与退出数量情况，经销商退出比例及终止合作原因；（2）2019年度线上经销收入大幅增长的原因及合理性；（3）线上经销和线上直销模式毛利率差异的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表结合2019年度集成灶产能利用率情况，说明拟运用募集资金新增15万套集成灶产能的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明申请家用燃气器具国家强制性产品认证的进展情况。请保荐人代表发表明确意见。

此外，亿田股份还需要对以下内容进行落实：

1.请发行人进一步说明并在招股说明书中补充披露线上经销收入2019年度大幅增长的原因及可持续性。请保荐人说明核查过程，并发表明确意见。

2.请发行人在招股说明书中补充披露申请家用燃气器具国家强制性产品认证的进展情况。

兆龙互联南凌科技亿田股份