高特电子完成创业板IPO发行:中信证券承销保荐费6577万元 保代孟夏、庞雪梅可以拿大红包
挖贝网 6月5日消息,高特电子(301669)近日完成创业板IPO发行,募资8.5亿元,保荐机构为中信证券。根据发行结果公告显示,高特电子本次发行费用为9423万元,其中保荐及承销费用(含持续督导费)为6577万元,保代孟夏、庞雪梅可以拿大红包。
结合高特电子发行保荐书,孟夏,毕业于复旦大学、意大利博科尼大学,获管理学双硕士学位,现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理;曾先后完成或参与的IPO项目有:华友钴业,2015年上市,首发承销保荐费4600万元;金石资源,2017年上市,首发承销保荐费3000万元;天洋新材,2017年上市,首发承销保荐费3400万元;合盛硅业,2017年上市,首发承销保荐费7275万元;宏柏新材,2020年上市,首发承销保荐费5376万元;凯赛生物,2020年上市,首发承销保荐费26229万元;会通股份,2020年上市,首发承销保荐费2830万元;瑞泰新材,2022年上市,首发承销保荐费9952万元。
庞雪梅,现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理;曾负责和参与的IPO项目有:六国化工,2004年上市,首发承销保荐费1008万元;世博股份(现为“云南旅游”),2006年上市,首发承销保荐费654万元;海宁皮城,2010年上市,首发承销保荐费4665万元;合康新能,2010年上市,首发承销保荐费5329万元;白云电器,2016年上市,首发承销保荐费3000万元;金石资源,2017年上市,首发承销保荐费3000万元;华友钴业,2015年上市,首发承销保荐费4600万元;恒通科技(现为“中铁装配”),2015年,首发承销保荐费3800万元;绿色动力,2018年上市,首发承销保荐费2358万元;彩讯股份,2018年上市,首发承销保荐费3000万元;丸美生物,2019年上市,首发承销保荐费3774万元。
高特电子此次IPO发行新股12,000万股,其中战略配售3281万股,网下发行5295万股,网上发行3424万股;发行价7.08元,发行市盈率29.97倍。
根据发行结果,高特电子IPO发行网上中签率0.0217%,网上投资者弃购11.9万股;网下投资者弃购5295股;战略配售部分,9家机构认购,其中2家是高管员工持股计划,另外7家包括亿纬创能、阿特斯私募基金、晶科储能等。
高特电子面向新能源产业提供新型储能电池管理系统相关产品,连续三年在大型储能领域BMS产品出货量保持行业前列,2024年营收9.19亿元,归母净利润9842万元,前五名客户是阿特斯、亿纬锂能、海辰储能、中车集团、赣锋锂业。
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