通行宝创业板IPO获受理：拟募资5.59亿元

2020/11/25 14:12:16 挖贝网王晓月

挖贝网 11月25日，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（简称“通行宝”）创业板发行上市文件获受理，通行宝是为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司在销售区域上呈现出集中的特点，对江苏省的销售额占销售总额的90%以上。另外，从客户情况来看，公司最大股东江苏交控同时也是公司最大客户。

本次拟公开发行不超过6000万股，发行的保荐机构为华泰联合证券，审计机构为中天运会所，拟募资5.59亿元，将用于ETC城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目、补充流动资金项目。

招股书显示，通行宝主要业务包括以下三个方面：第一，主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活，开展ETC生态圈业务。

该公司2017年至2020年上半年的营收分别为2.8亿元、3.55亿元、14.31亿元、1.68亿元，利润分别为0.5亿元、0.86亿元、4.23亿元亿元、0.63亿元，其中去年营收同比增长303.1%，利润同比增长391.86%。

通行宝在销售区域上呈现出集中的特点，2017年至2020年上半年，在江苏省的销售额分别为1.78亿元、2.41亿元、13.42亿元、1.6亿元，分别占销售总额的97.07%、95.13%、93.81%、95.35%。报告期内的江苏省销售额占营收比均高于90%。

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从公司前五大客户的情况来看，公司分别与江苏交控、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、光大银行、邮政集团等建立了客户关系。今年上半年，公司前五大客户分别是江苏交控、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行，对其销售额分别6,159.27万元、1,942.42万元、1,922.15万元、1,575.56万元、1,264.6万元，分别占营收比例为36.64%、11.55%、11.43%、9.37%、7.52%，一共占同期营收总额的76.52%。其中，江苏交控是通行宝的控股股东，直接和间接合计持有公司82.70%股权。

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从研发费用方面来看，2017年至2020年上半年，该公司的研发费用分别是844.27万元、1135.88万元、3140.54万元、895.24万元，分别占营收的3.02%、3.2%、2.2%、5.33%。

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