中芯国际拟科创板IPO 募资总额或达250亿元

2020/5/6 10:28:17 挖贝网黄鹏

挖贝网5月6日消息，昨日晚间，中芯国际（00981.HK）发布公告称，2020年4月30日，公司董事会通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜，但需取决并受限于市况、股东于股东特别大会批准以及必要的监管批准。

中芯国际表示，本次发行的人民币股份将由目标认购人以人民币认购并将于科创板上市及以人民币进股行买卖的普通股份，属与港股股份相同的普通股类别，发行面值为每股0.004美元（与港股股份的面值相同）。

根据规划，中芯国际此次发行的人民币股份的初始数目将不超过16.86亿股，占不超过2019年12月31日已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数目之和的25%。就不超过该初始发行的人民币股份数目15%的超额配股权可被授出。人民币股份将全为新股份，并不涉及现有股份的转换。

截止发稿时间，中芯国际股价为16.900港元/股，以16.86亿股的发行总量计算，中芯国际此次科创板上市募集的资金总额将达284.934亿港元，约合人民币259.5027亿元。中芯国际表示，扣除发行费用后，约40%的募集资金将用于投资于12英寸芯片SN1项目；约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金；及约40%用作为补充流动资金。

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