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恒拓开源公布精选层发行方案:拟发行不超3856万股 募资用于智能云建设项目等

2020/3/26 13:44:17      挖贝网 王思宇

挖贝网 3月26日消息,新三板创新层公司恒拓开源(834415)冲击精选层,相关议案已获董事会审议通过。根据公告,公司计划发行不超过3856万股,发行价格区间为4.25元/股-14.25元/股,募资用于航空行业专属智能云建设项目等。

3月25日,恒拓开源召开董事会,审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》的议案。

恒拓开源表示,公司拟向股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次发行的具体方案为:

(1)本次发行股票的种类:人民币普通股。

(2)本次发行股票面值:1.00元人民币。

(3)本次发行股票的数量:公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过3856万股股票,具体发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。

(4)本次发行对象范围:公司本次拟向已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行。

(5)定价方式:通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(6)发行价格:发行价格区间为4.25元/股-14.52元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

(7)超额配售情况:发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

(8)本次发行完成后,公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易,并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。

(9)本次发行募集资金用途:本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于基于中台架构的航班运行控制(FOC)系列产品升级项目、航空行业专属智能云建设项目及补充流动资金等用途。

(10)本次发行决议有效期:本次发行相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

恒拓开源表示,本次发行挂牌方案需通过公司股东大会的审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过,报股转公司审查同意,并报中国证监会核准后方可实行,并最终以中国证监会核准的方案为准。

恒拓开源2020年第二次临时股东大会计划于2020年4月9日下午召开,本次股东大会提供网络投票。

2月24日获河南证监会辅导备案登记,恒拓开源进入精选层辅导期,辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示,恒拓开源主要为向航空业、制造业等企业或机构提供专业化定制服务并收取技术咨询、技术开发等费用。主要分为航空业务板块及非航空业务板块。收入来源主要是软件开发服务及咨询服务、机场的软硬件出售、租赁服务、运维服务及系统集成服务等。

业绩方面,恒拓开源2018年度、2019年前三季度归属于挂牌公司股东的净利润均在1900万元以上,加权平均净资产收益率也均在8%以上,公司基本符合精选层财务标准一。