11月20日国内经济动态汇总 工信部划定各省市水泥产业转移红线

【宏观动态】

1、央行公告，11月19日不开展逆回购操作。因无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。19日Shibor多数走高，隔夜Shibor涨20.6bp报2.551%，7天涨1.4报2.643%。

2、国资委副主任：积极发展混合所有制经济，是新形势下坚持公有制主体地位，增强国有经济活力、控制力、影响力的一个有效途径和必然选择；2016年以来，国家在电力、电信、军工等重要行业领域，先后选择三批50家国企开展混改试点，其中中央企业28家。

3、发改委：发布关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知。鼓励私募股权投资基金开展市场化债转股业务；允许符合条件的保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理机构设立专门实施机构从事市场化债转股；支持外资设立私募股权投资基金开展市场化债转股业务。

4、据新华社，国有资本投资、运营公司座谈会释放新信号。据了解，在首批国有资本投资公司试点中，国务院国资委就向中粮集团、国投正式下放了包括主业投资、产权管理、薪酬考核等在内的18项权利，并逐户研究进一步放权事项。

5、国税总局发布《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，包括5大方面26条具体举措，提出要依法依规执行好小微企业免征增值税、小型微利企业减半征收企业所得税、金融机构向小微企业提供贷款的利息收入及担保机构向中小企业提供信用担保收入免征增值税等主要惠及民营企业的优惠政策，持续加大政策落实力度，确保民营企业应享尽享。

6、据经济参考报，粗略统计，从金融机构到各地政府，当前逾3000亿元的纾困基金正在加速进场。专家表示，这些资金的运作使用应坚持市场化原则，更重要的是，建立民营企业融资长效机制势在必行。

【消费电子业动态】

1、小米集团：第三季度收入508亿元，同比增49.1%；经调整利润29亿元，同比增17.3%；前三季度收入1304.94亿元，同比增64.1%，经调整利润67亿元，同比增39.3%；第三季度互联网服务分部收入同比增长85.5%至人民币47亿元，主要得益于中国大陆变现能力增强。由于推荐算法持续优化，用户不断使用公司的互联网服务，加上预装收入增加，广告收入同比增长109.8%至人民币32亿元。

2、MobData：第三季度，国内手机市场占有率排在首位的依旧是苹果，市场占有率高达21.6%，排名第二到第五的分别为华为、OPPO、vivo以及小米。前五名共计占有80.5%市场份额。六至第十位除了三星、魅族和中兴以外，还包括已经在智能手机圈淡出的金立和乐视。

3、三星电子网络业务总裁：公司将为5G网络投资220亿美元，以确保到2020年占有至少20%的市场份额。

4、奋达科技控股股东 6267.31万股解除质押，5384万股被质押；长信科技股东9745万股股份解除质押。

5、美图与小米达成战略合作，共同推出美图手机及智能硬件：http://www.donews.com/news/detail/1/3028338.html

6、金立重创：东莞工厂几天前停工 此前赌债是导火索-http://finance.eastmoney.com/news/1344,20181118987290044.html

7、美图的“凛冬”：手机下滑、电商被砍、MAU锐减-http://finance.jrj.com.cn/2018/11/19030325372334.shtml

8、美国欲限制AI、处理器技术出口 苹果或深受其害：https://www.cnbeta.com/articles/tech/789637.htm?utm_source=tuicool&utm_medium=referral

【汽车业动态】

1、力帆股份：1.45亿股股票解除质押，9860万股股票被质押；两家子公司收到2016、2017年度新能源汽车推广应用补助资金合计5606万元。

2、兴民智通：获得中国汽车工业科学技术进步奖。

3、金鸿顺：拟使用1亿元闲置募集资金进行现金管理；终止汽车零部件（沈阳）生产基地项目并将该项目剩余募集资金7171.10万元永久性补充流动资金。

4、旭升股份：公开发行4.2亿可转债，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

5、阿里巴巴AliOS宣布和一汽轿车股份有限公司达成技术合作，双方将合作打造车路云实时在线的智能交通完整解决方案。

6、5G赋能，车联网将在雄安新区率先落地应用：http://news.hongzhoukan.com/18/1120/liangshuang085842.html

7、日产董事长戈恩被捕：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/1906090797I70073866C101.shtml?area=a&idx=2

【天然气业动态】

1、佛燃股份：首次公开发行前已发行股份解除限售，数量为2.15亿股,占公司总股本的38.67%。

2、昆明天然气管道有限公司成立：http://gas.in-en.com/html/gas-2969121.shtml

3、成都天府新区集气输管道工程动工：https://www.china5e.com/news/news-1045062-1.html

4、鄂安沧管线一期工程（河北应急投产段）正式通气：http://www.hebei.gov.cn/hebei/11937442/10761139/14468759/index.html

5、供暖季来临，天然气价格暴涨难再现：http://finance.jrj.com.cn/2018/11/19235425375702.shtml

【零售业动态】

1、永辉超市：子公司富平云商拟出资570万元与Advantage组建合资公司瑞德利零售营销服务（上海），持股57%；提前归还1亿元募集资金。

2、新华锦：控股股东1200万股解除质押。

3、京东：第三季度总营收1300亿元，净营收1048亿元；调整后每ADS收益0.80元，在美国通用会计准则下净利润为30亿元人民币，同比大幅增长200%创单季新高。

4、永辉宣布合并管理云超一、二集群：https://news.sina.com.cn/c/2018-11-20/doc-ihmutuec1754756.shtml

5、京东自主研发无人大飞机“京鸿”首飞成功：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414063.shtml

6、华联股份：拟近8亿元出售4家子公司股权-http://www.nbd.com.cn/articles/2018-11-19/1274017.html

7、银座股份济南万虹广场店正式营业，总投资18亿元：http://www.guandian.cn/article/20181119/210414.html

【地产业动态】

1、深圳盐田棚改新政：拆旧建新方式为主，改造意愿双85%可申请-http://www.guandian.cn/article/20181119/210416.html

2、中国武夷：承接巴布亚新几内亚国际工程施工项目，项目合同金额3.23亿元，预计实现利润总额1600万元。

3、香江控股拟用1.65亿闲置募集资金补充流动资金；62岁张玉良连任绿地控股董事长兼总裁。

4、华夏幸福：境外成功发行5000万美元债券，票面利率6.5%。

5、中南建设董事长遭实名举报：涉及中南置业破产案-http://bj.house.163.com/18/1119/07/E0V81NOB000782A4.html；拟为9家子公司新增担保额度86.23亿元。

6、银亿股份被动复牌，开盘跌停：http://money.163.com/18/1120/09/E1206ERC00258152.html

7、京汉股份：公开挂牌转让全资孙公司天津凯华奎恩100%股权-http://finance.ifeng.com/a/20181119/16579460_0.shtml

8、上实发展拟收购泉州上实49%股权：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-20/doc-ihnyuqhi3539537.shtml

9、深圳回迁商业旧改项目，沙河股份获1.86亿元补偿：http://stock.10jqka.com.cn/20181120/c608249358.shtml

【游戏业动态】

1、Q3共1908款手游产品投放广告，增长率达103%：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53148.html

2、腾讯游戏与区块链电竞娱乐平台推出直播频道：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53147.html

3、Twitch将于本月底关闭直购游戏服务：http://www.jda5.com/news-2-81973-0.html

4、索尼新款PS4游戏将采用基于区块链的市场系统：http://mini.eastday.com/a/181119202627628.html

5、IP改编手游今年收入预计将达908亿，占手游市场份额6成以上：http://youxiputao.com/articles/16488

6、10月美国苹果商店Search Ads手游买量TOP20，热门关键词竞争态势：https://www.gameres.com/828612.html

7、11月19日—11月25日共有44款游戏开测：http://3g.163.com/dy/article/E0VLSPAM0526DPBA.html

8、时隔4个多月，iOS畅销榜TOP10再度被腾讯网易垄断：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617621326233265395&wfr=spider&for=pc

【LED业动态】

1、木林森出大招，将合并Forest Lighting和LEDVANCE：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52515.htm

2、英飞特统计补助金额，海洋王子公司扩大经营范围：https://www.ledinside.cn/news/20181120-44457.html

3、隆达江苏子公司政策性搬迁，成交价不低于1.2亿元：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220003-8120-30282801.html

4、合肥近3000个侵权“雷士”灯具被查处，价值达7万余元：http://ah.ifeng.com/a/20181120/7040137_0.shtml

【建筑业动态】

1、工信部划定各省市水泥产业转移红线，多地禁止或逐步退出水泥业：http://www.cenews.com.cn/pollution_ctr/xydt/201811/t20181119_888349.html

2、国家标委会：PC32.5R水泥将于2019年10月1日正式取消-http://www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201811/t20181119_5894555.html

3、占比达70%以上，装配式建筑将在东莞遍地开花：http://www.ccement.com/news/content/42680153150995.html