光伏产业企稳，南玻的光伏下半场如何续写？

2023/7/3 14:29:55 挖贝网

近日光伏产业链延续数月的剧烈跌价终于迎来企稳迹象，InfoLink Consulting的数据显示，本周多晶硅致密料均价为6.4万元/吨，周环比降幅5.9%；硅片环节，182硅片价格未发生变化，仍为2.8元/片，210硅片价格下跌4.8%至4元/片。整体来看，产业链上游的跌价趋势均出现明显放缓，跌价空间持续收窄。

事实上，近期光伏产业链部分环节如硅料和硅片，都出现了市场价逼近或跌破企业成本线的迹象，部分中小企业已宣布减产或停产。毫无疑问，这个有众多角逐者的热门赛道的参与者们正在经历一场考验。

一家企业是否真正具备优秀的基因，往往只有经过一轮行业洗牌才能得以辨别。

光伏行业的开拓者

南玻虽以玻璃制造闻名，但并非光伏行业的新玩家。事实上，南玻是中国第一批光伏企业，也是行业几度沉浮的见证者和参与者。

2000年后，伴随着欧美光伏发电市场的兴起，中国光伏产业开始步入规模化发展阶段。但中国光伏产业却面临着原料、核心装备和产品消费市场两头依托国外市场的尴尬处境。

2005年，南玻敏锐地嗅到了市场机遇，利用自身多年积累的浮法玻璃技术和经验设计建造了国内第一条具有自主知识产权的光伏玻璃生产线，实现了进口全替代，大幅降低了光伏组件成本。从此，南玻便与光伏结下了不解之缘。

从9对、12对、24对到36对棒还原炉，从多晶硅片到单晶硅片，从BASF电池到PERC电池，从125mm到210mm硅片和电池，南玻始终保持与行业同步，并在部分领域引领创新。

过去20年中国光伏产业克服重重挑战、在激烈国际竞争中脱颖而出。据中国光伏行业协会统计，随着光伏技术不断创新与迭代，过去10年间中国光伏发电度电成本下降超过80%。中国光伏实现了从被“卡脖子”到全球领先的重大跨越。国际能源署（IEA）的数据显示，中国是太阳能光伏供应链所有组件制造中最具成本竞争力的地点，成本比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。从技术到产能，从主链到辅材，光伏行业的竞争围绕着实现最低的成本收益比而扩散。

作为产业发展见证者与参与者，南玻也历经挑战，在持续地建设运营和技改升级下，打造了一条涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。2022年年报数据显示，南玻太阳能及其他产业业绩突出，营业收入达38.89亿元，同比增长257%，在行业利润普遍大幅下滑的大环境下，南玻实现了逆势增长。

长期布局深耕光伏下半场

在产业发展的过程中，阶段性的竞争加剧、行业洗牌不可避免。随着新旧玩家涌入，新产能持续落地，市场参与者开始面临剧烈的震荡，产能落后、技术实力低、财务脆弱的企业将首当其冲。

南玻瞄准光伏新能源行业的长期发展路径，经过十余年的深耕布局，无论是在技术储备还是市场品牌层面均具备深厚的基础，而其全产业链的业务结构，一方面在规模化效应下能够有效推动降本增效，另一方面也使得公司具备一定抗周期波动能力。

据公告显示，南玻在 2022年9月和10月分别与业内头部客户分别签订了预估金额为 212.10 亿元（含税）、99.99 亿元（含税）的硅料销售合同。不仅如此，高纯晶硅致密料已达到N型电池客户的使用要求。进入2023年，南玻光伏相关项目及产品线持续推进、逐步落地。4月，南玻再次发布签订硅料长单销售合同的公告，预估金额为 197 亿元（含税）。目前，南玻三笔高纯硅料大单合同预估金额已超500亿元，南玻的市场竞争力凸显。

如今，光伏行业内卷进入下半场，市场悲观情绪如惊涛骇浪般席卷而来，但对此投资者也不用过于悲观，毕竟所有行业的发展都有周期性。回顾过往，光伏行业的快速洗牌的情况之前也出现过，由于金融危机和欧美对中国光伏的反倾销调查，2011年至2013年两年多的时间内，曾有350家光伏企业破产倒闭，其轰塌之势令人骇然。

当我们回头看时，行业的重新洗牌并未让这个行业一蹶不振，而是涌现出了像今天南玻这样战略更加笃定，经营更加稳健，技术更加先进的企业。而南玻将如何续写它的光伏下半场，值得市场期待。

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