蚂蚁集团10月29日申购：A股打新规模约200亿元阿里巴巴参与战略配售

2020/10/22 10:54:17 挖贝网邢荇

挖贝网 10月22日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，本次IPO发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票代码为“688688”。

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意向书显示，不考虑超额配售选择权，蚂蚁集团此次A股发行股数不超过16.71亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过5.50%；全额行使超额配售选择权，此次A股发行股数不超过19.21亿股，占发行后总股本数量（A股+H股）的比例不超过6.22%。

招股方案中还显示，阿里巴巴拟参与战略配售，全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股，并承诺认购股份50%锁定1年，50%锁定2年，超过监管要求的12个月限售期。在蚂蚁IPO完成后，阿里巴巴持股比例依旧不超过33%。

此外，蚂蚁集团还在初始发行安排中留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照此前彭博报道，蚂蚁集团已将IPO估值上调至2800亿美元，据此计算，其面向A股市场的“打新”规模将超200亿元。

在最新版招股书中，蚂蚁集团也披露了2020年前三季度业务数据。今年前三季度其实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

在估值方面，不少券商表示蚂蚁集团估值将接近2万亿元，有望超过茅台。其中，国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。招商证券采用了相对估值法，给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元。兴业证券给出的估值是约1.7万亿。中泰证券采取相对估值法中的市盈率，估值范围是约1.9万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元（折合2.1万亿人民币）。

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