海外正负极双基地稳步推进 贝特瑞年报后获多家机构现场调研
2023年,在锂电材料行业整体承压的背景下,负极材料龙头企业贝特瑞整体业绩表现稳健。近日,公司举办投资者现场交流会,就2023年的经营情况进行全面的系统性答疑,包括东吴证券、长城国瑞、广发资管在内的买卖方机构合计约40人参与此次活动,并实地参观公司江苏基地。
2023年,公司充分把握国际化发展的新机遇,加快推进全球化战略,加大海外布局提升全球市占率。负极材料方面,公司在印尼投资建设的年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目(一期)正在积极建设中,预计今年建成投产;同时,规划在印尼基地建设年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目(二期),全部建设完成后,公司在印尼的负极材料产能将达到16万吨/年。正极材料方面,公司计划在摩洛哥投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目,目前已经开工。
谈及未来负极材料价格的展望和石墨化自供率进展时,公司表示,预计负极材料价格进一步下降的空间较小。同时,石墨化自给率在今年有望大幅提升,进一步压缩产品成本。2024年,预计山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产能将陆续释放。未来,公司会根据市场需求逐步增加石墨化产能布局,长期目标是达到50%。
资产减值和库存策略方面,2023年,受前期库存及产品价格下滑影响,公司计提部分资产减值。目前,公司资产减值计提比较充分,对后续业绩影响较小。未来,公司将继续贯彻高周转策略,进一步提升经营质量。
针对比亚迪给负极材料厂商的涨价行为,公司认为,下游电池厂商对负极材料的涨价是正常的商业行为,能够促使负极材料价格从此前的较低价回归到相对合理状态,部分缓解负极材料企业的经营压力。但是,负极材料行业仍面临竞争激烈的现状,推动降本增效是企业提升自身竞争力的重要举措。
正极材料领域,公司对三元正极的未来发展前景看好,认为三元正极材料在动力电池的份额占比将会提升。一方面,相对于磷酸铁锂正极,三元正极在续航里程和低温性能方面具备优势,客户体验较好;另一方面,随着镍锂价格的下降,按照单位GWh动力电池的成本计算,三元电池和磷酸铁锂的成本差距会逐渐缩小,三元正极材料的性价比将会提升。
新材料领域,谈及硅基负极技术路线的发展时,公司表示,目前硅在技术方面的上升空间仍比较大,未来的竞争重点将体现在技术突破。随着技术的发展,下游电池厂商将有意愿去支付更高的价格。同时,针对未来的应用场景,公司提及,硅碳负极目前已在较多终端场景实现应用,随着技术的提升,未来不排除会在电动航空器中得到应用。
针对客户结构情况,贝特瑞表示,未来将持续践行大客户战略,但也会将产品更多的通过品质、服务等导入客户,均衡客户结构,提升第二、第三客户的比例。
在碳足迹管理方面,贝特瑞提及,已经采取了相应措施。首先,对用电的能源结构进行调整,积极推进清洁能源的利用和转型;其次,不断优化生产工艺,通过技术革新推动产品制造的能耗和碳排放大幅降低;最后,在新工厂的建设中,提前规划设计引入绿色电力,提升清洁能源使用比例。
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