三友科技公布精选层发行方案：拟发行不超1430万股发行底价不低于8元/股

2020/4/1 17:02:08 挖贝网王思宇

挖贝网 4月1日消息，新三板创新层公司三友科技（834475）董事会审议通过了精选层发行方案，拟发行不超过1430万股，本次发行底价不低于8元/股，募资用于年产5万张“铜包钢”不锈钢阴级板生产项目等。

3月30日，三友科技召开董事会，审议通过了精选层相关议案。

根据发展需要，三友科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。具体发行计划为：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票的面值：每股面值为人民币1.00元。

（3）发行数量：本次拟发行股票数量不超过1430万股，最终发行数量以全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查通过并经中国证监会核准的发行数量为准。

（4）发行对象范围：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者。

（5）定价方式与发行底价：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。结合公司股票的交易价格及同行业可比公司估值等因素，本次发行底价为不低于8.0元/股。

（6）募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，用于年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目、研发中心升级建设项目和市场营销与客户服务网络建设项目。

（7）拟挂牌交易场所：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》关于锁定期的要求。

（8）承销方式：主承销商余额包销。

（9）发行并挂牌决议的有效期：公司股东大会审议批准后的12个月。

其中募集资金用途方面，年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目预计投资7715.93万元，研发中心升级建设项目预计投资5632.44万元，市场营销与客户服务网络建设项目预计投资1940.66万元，上述项目合计拟投资1.53亿元。

上述议案尚需提交股东大会审议，2020年第三次临时股东大会拟定于2020年4月16日召开。

据了解，根据自身发展战略的综合考量，三友科技计划将首次公开发行股票并在创业板上市的计划变更为在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。目前公司已于3月26日通过国融证券向浙江证监局提交了变更辅导备案目标板块的申请报告。

挖贝新三板研究院资料显示，三友科技主要从事有色金属湿法冶金的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。据介绍，公司与国内大型下游企业如赤峰云铜有色金属、中色国际贸易、紫金矿业物流、白银有色集团、北京兴源诚等客户建立了长期的供求关系，拥有稳定的用户网路。

业绩方面，公司2019年前三季度实现营业收入2.39亿元，同比增长98.98%，归母利润2288万元，有望同时符合精选层财务标准一、标准二。

三友科技精选层发行方案

三友科技公布精选层发行方案：拟发行不超1430万股 发行底价不低于8元/股