鹿得医疗精选层发行方案出炉：拟发行100-1750万股发行底价不低于6.99元/股

2020/4/1 11:55:05 挖贝网王思宇

挖贝网 4月1日消息，新三板创新层公司鹿得医疗（832278）精选层发行方案出炉，计划发行不低于100万股，不超过1750万股，本次发行底价不低于6.99元/股，募资拟用于公司医疗器械产品及配件智能升级技改项目等。

3月30日，鹿得医疗召开董事会，审议通过《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案。

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司的综合竞争力，根据公司的实际情况，制定了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》。

本次发行方案为，计划发行股票数量不超过1750万股（但不低于100万股），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司本次拟向已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行，发行人数不少于100人，本次发行底价不低于6.99元/股。

募集资金用途方面，本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于公司医疗器械产品及配件智能升级技改项目、鹿得大数据新零售项目、研发中心建设项目等用途。

鹿得医疗表示，公司具有良好的技术积累及客户基础，完善的供应链管理体系。上述募投项目的实施符合公司的战略发展规划，有助于提升公司产品在国内的知名度、扩大相关产品产能及销售规模，同时，也有助于增强公司的技术优势，引领产品不断升级，为消费者持续提供优质产品，全面增强公司的持续发展能力。

挖贝新三板研究院资料显示，鹿得医疗商业模式为以自身技术和品质优势为基础，设计机械血压表、电子血压计、雾化器、听诊器、冲牙器等家庭用医疗器械产品的标准化生产方案，自行生产与调试关键部件，对外采购非关键零配件、电子元器件等，非关键工序委外加工。主要产品为械血压表、电子血压计、雾化器等。目前，公司正处于精选层辅导期，辅导机构为方正证券承销保荐有限责任公司。

业绩方面，鹿得医疗2018年度、2019年前三季度扣非后净利润均在2000万元以上，加权平均净资产收益率均在10%以上，基本符合精选层财务标准一。

鹿得医疗精选层发行方案

鹿得医疗精选层发行方案出炉：拟发行100-1750万股 发行底价不低于6.99元/股

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