龙泰家居公布精选层发行方案：拟发行不超2000万股发行价格区间8-18元/股

2020/3/30 11:39:11 挖贝网王思宇

挖贝网 3月30日消息，新三板创新层公司龙泰家居（831445）公布精选层公开发行方案，拟发行不超过2000万股，发行价格区间为8-18元/股，募集资金计划用于竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目等。

3月27日，龙泰家居召开董事会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案。根据龙泰家居的发展需要，拟计划向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

具体发行方案为：

（1）发行股票种类：人民币普通股股票；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；

（3）发行股票的数量：本次拟发行股票数量不超过2000万股，最终发行数量以中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门的核准为准；

（4）发行方式：采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式或届时中国证监会认可的其他方式；

（5）发行对象：符合资格的询价对象和已开通全国中小企业股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统规则禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

（6）发行价格：采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格；发行价格将在考虑市场环境的影响下，结合公司股票的交易价格、发行价格或同行业可比公司估值等因素合理确，发行价格区间为8-18元/股；

（7）拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统精选层；

（8）承销方式：余额包销；

（9）本决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。

募集资金用途方面，本次募集资金将用于竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目，募集资金投资额为1.48亿元；研发设计创意中心建设项目，募集资金投资额为7741.32万元；补充流动资金，募集资金投资额为3000万元。

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据了解，龙泰家居主营业务为竹家居用品的设计、生产及销售。龙泰家居表示，本次募集资金投资项目是公司在现有业务的基础上，对业务结构进行补充、对业务规模进行扩大，提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。

目前，龙泰家居正处于精选层辅导期，辅导机构为兴业证券股份有限公司。业绩方面，公司2019年度扣非后净利润为5076.89万元，加权平均净资产收益率为29.66%，符合精选层财务标准一。

挖贝新三板研究院资料显示，龙泰家居所处行业为以生产竹制用品为主的竹家居、家具制造业。公司多年来专注从事竹家居用品的设计、生产及销售。公司主要产品为收纳置物系列、餐具系列、园艺系列、家具系列及其他。

龙泰家居精选层发行方案

龙泰家居公布精选层发行方案：拟发行不超2000万股 发行价格区间8-18元/股