鹏博士一次计提50亿减值 只为“砸坑”方便关联方低价定增?
近日鹏博士(600804.SH)抛出24.62亿元的定增计划,按发行价不低于前20个交易日股票交易均价的80%定价,定增价格为5.73元/股,远低于当日收盘价7.97元。此笔定增融资中,第一大股东鹏博实业子公司认购9.85亿元,占本次融资额度的40%。
定增价远低于其当前股价,相当于买入即大幅盈利。本次定增过后,鹏博士实控人杨学平持有上市公司股份的比例将大幅上升。关联方之所以能低价参与定增,与1月份鹏博士大幅预亏、计提超过50亿减值有关。先公布大额预亏,而后再发布关联方参与的定增计划,鹏博士的两份公告,时间点有点“巧合”。
计提50亿巨额减值 业绩亏损股价暴跌
今年1月23日,鹏博士发布2019年业绩预亏公告,预计归属于上市公司股东的净利润为-51亿元至-58亿元,主要归因于计提超过50亿的巨额减值,其股价闻讯连续跌停。
在预计的大额亏损中,鹏博士对子公司长城宽带、北京电信通计提了大额的固定资产减值及商誉减值。其中固定资产合计减值30亿元至38亿元以上,商誉减值20亿元以上。
长城宽带为鹏博士作价17.96亿元收购而来,2013年并购完成后形成了15.37亿元商誉。奇怪之处在于,长城宽带2018年即出现了1.86亿元的亏损,而鹏博士当年却未做任何商誉减值。反倒在2019年结束的时候,在其他业务出现大额减值的情况下,一把计提了14.81亿元的商誉。似乎“有意”扩大亏损,把所有减值一次性提够。
在鹏博士于1月份公布史无前例的大额亏损后,其股价应声连续两日一字板跌停,直至第三个交易日股价才从跌停板上拉起。
“趁机”发布定增方案? 大股东关联方认购40%
在公布大额预亏后1个多月,鹏博士公布了定增方案,拟募集资金24.62亿元,定增价仅为5.73元/股,对比其当日收盘价7.97元/股,折价率高达72%。
而关联方“欣鹏运”参与本次定增认购金额达到9.85亿元,占本次融资总额的40%,可谓大手笔“低价”增持。值得注意的是,欣鹏运为鹏博实业的控股子公司,定增完成后,鹏博士实控人杨学平的持股比例将从12.71%上升至19.01%。
鹏博士关联方大手笔增持时的价格之所以如此之低,与其之前公布的巨额亏损“息息相关”。两次公告的时间点如此巧合,不得不让投资者担忧其前期“砸坑”意在后期方便大股东低价参与定增。
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