天风证券步入新三板头部券商行列：2019年参与发行24次位列第6

2020/1/21 14:39:41 挖贝网张窦

日前，全国股转公司发布了2019年新三板市场统计快报，报告中对主办券商执业情况进行了梳理，按照参与发行的次数，天风证券全年参与发行24次，位列第六，仅次于中信建投。

2019年，天风证券在做市业务方面也表现突出。一至四季度，公司在做市商评价中的综合排名在前5%-20%之间，获得经手费50%或70%的减免。

天风证券正步入新三板头部券商行列。

新三板发行、做市业务排名居前

天风证券是一家全国性综合型全牌照证券公司，成立于2000年3月，总部位于武汉。

2013年，新三板扩容。随后为适应市场发展，天风证券设立了中小企业服务中心，为众多中小企业提供新三板挂牌、做市、融资、并购重组、持续督导等服务。目前，新三板业务已成为公司重要的创新业务之一，助力公司迈向头部券商行列。

日前，全国股转公司发布了2019年新三板市场统计快报，报告中列示了主办券商执业情况，按照券商参与挂牌企业发行的次数进行排名，天风证券全年参与发行24次，与中泰证券并列第六名，排名仅次于中信建投。

（图片截自：全国中小企业股份转让系统2019年市场统计快报）

天风证券所参与发行的企业中不乏优质企业，比如同成医药（837062），主要从事溴系列、氯系列产品及医药中间体的开发和深加工，2019年前三季度归母利润4846万元。2019年4月，在主办券商天风证券的服务下，同成医药募集资金1740万元。

另外，天风证券在做市业务方面也表现突出。

对于新三板市场来说，做市交易是一项重要的制度创新，全国股转公司持续开展做市商评价工作，以鼓励发展做市制度，激发市场活力。

天风证券2014年7月取得做市业务资格，进入做市商业务。为规范开展新三板做市业务，公司制定了健全的做市业务制度体系，涵盖了做市股票报价、做市库存股票管理、做市资金管理、业务隔离、异常情况处理、内部报告与留痕、风险控制与合规管理等方面。

根据全国股转系统发布的做市商评价结果，2019年一季度至三季度，天风证券综合排名保持在市场前5%-10%，获得经手费减免70%；四季度，公司综合排名在10%-20%，获得经手费减免50%。

（图片截自：全国股转公司公告）

今年1月10日，全国股转公司发布2019年度做市商年度评优结果，12家券商获得单项评优，其中，天风证券荣获“年度优秀做市规模做市商”，同时获得该奖项的还有申万宏源、广发证券等。

（图片截自：全国股转公司公告）

目前新三板深改正处于落地实施阶段，7项基础业务规则全部发布，新三板企业公开发行并在精选层挂牌业务正式启动。接下来，天风证券等头部券商迎来新的发展机会。

各项业务全面开花

除在新三板业务方面表现突出外，天风证券在A股并购、增发及科创板等业务方面均取得不错的成绩。

并购重组方面，天风证券去年全年交易金额116.36亿元，进入券商并购重组财务顾问交易金额前十大名单。

在2019年A股增发承销市场，天风证券获得收入3205万元，市场排名第13，表现优于中金公司、中国银河证券等。

2019年，天风证券与华泰联合证券、中信建投证券、中信证券联合承销了的武汉中商收购居然新零售100%股权项目，项目交易金额达到356.50亿元。

债务承销业务方面，2019年前三季度，天风证券作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，发行家数为2.33，仅次于中信建投，排名市场第二。

（图片截自：中国证券业协会）

科创板业务方面，天风证券从2019年4月开始推出“科创板·百家讲坛”大型专题活动，2个月的时间里累计举办近百场，覆盖北京、上海、广东等19个省份与直辖市，参与活动的科创企业超430家，通过活动帮助科创企业和金融资本架起桥梁。

天风证券在科创板方面的努力逐渐步入收获期。据介绍，公司担任保荐承销机构的安博通已在科创板上市发行；凌志软件已通过审核，待注册发行。

天风证券近期公告显示，公司向原股东配售新股事项获得证监会核准批文，不超过80亿元的配股事项进入待发行阶段。据介绍，公司此次募资将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大业务规模，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力，促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

天风证券