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关于跟谁学增发1500万股ADS的五问五答

2019/11/20 9:51:19      北国网

美东时间11月18日,K12在线教育公司跟谁学(NYSE:GSX)向美国证券交易所(SEC)提交FORM F-1文件。据披露,跟谁学拟增发1500万股美国存托凭证。跟谁学暂未透露增发价格。除去增发1500万股美国存托凭证之外,承销商还有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买225万股美国存托凭证。

  据美股市场消息,截至美东时间2019年11月18日收盘时,跟谁学股价单日大涨12.34%,总市值近40亿美元。

  11月5日跟谁学发布2019年Q3季度财报,截至2019年9月30日,跟谁学在2019年前9个月净收入为11.798亿元人民币,同比增长448.7%;净利润为8,909万元人民币,相比去年同期净亏损204万元人民币;总付费人次达到1,623,000,同比增长238.1%。

  针对跟谁学增发1500万股ADS的五个关键问题,编辑收集并整理了相关信息,梳理总结如下。

  问题一:跟谁学这次售卖的有新股吗?

  跟谁学这次售卖的没有新股,这次售卖的都是老股。有分析认为,跟谁学还有5个交易日结束,可以说这是在解禁期之前,跟谁学作出的积极的增发安排,内部股东全部是老股东,此次增发不仅有利于老股东更加有秩序地退出,还会使老股东获得很好的收益。

  问题二:跟谁学这次为什么没有增发新股?

  为什么跟谁学这次没有增发新股?从跟谁学发布的财报可以看出,跟谁学有充足的现金,目前所持有的现金余额总额达到21.04亿元人民币,第三季度净运营现金流达到了2.878亿。创始人兼CEO陈向东在2019年Q3财报发布后的电话会议上表示,今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资将达到30亿人民币。有业内人士表示,跟谁学的快速和高效体现了跟谁学强大的运营能力。这次增发不会稀释股东的利益。

  问题三:跟谁学这次增发有什么影响?

  据了解,跟谁学此次增发与投资人进行了充分沟通。从跟谁学的一贯打法来看,这次增发应该会吸引长线投资人进入,从而进一步优化跟谁学的投资股东结构。

  问题四:跟谁学这次增发有哪些承销商?

  据披露,跟谁学这次增发的联席承销商包括瑞士信贷、高盛、美国银行和德意志银行。

  问题五:跟谁学什么时候公开增发价格?

  美东时间11月18日,跟谁学向美国证券交易所(SEC)提交FORM F-1文件,根据行业惯例来看,预估跟谁学在美东时间本周公开增发价格。