新三板2019前三季运行报告:853家公司利润超3000万 做市交易逆势增长42%
去年以来,优质不断转板、摘牌,新三板挂牌企业质地到底如何?今日,全国股转公司发布2019年前三季度市场运行报告给出答案:优质企业资源仍充足,前9个月利润超过3000万挂牌公司达到853家。在市场总体交易下滑的情况下,做市交易量逆势上涨42%。
运行报告从挂牌企业质量、债转股发行、做市交易活跃度、股权质押等4个方面,对市场进行全面的盘点。
从总体看,新三板运行情况向好:截至2019年三季度末,新三板挂牌公司9235家,总股本5742.81亿股,总市值3万亿元;平均市盈率19.14倍,60日市盈率17.29倍,较上年末上升0.04倍。2019年前三季度,全市场融资221.54亿元,并购重组100.33亿元,二级市场成交602.57亿元。
优质企业资源仍充足
截至三季度末,全市场净利润3000万以上的挂牌公司853家,按照创业板利润指标要求,这些公司都应该达标。
给A股和科创板输送大量高质量企业后,优质企业资源仍然充足的原因是,新增挂牌企业质量在不断提升。
据介绍,2019年前三季度新增挂牌公司212家,这些新增挂牌公司平均营收和净利润分别为1.38亿元和1001.05万元,增速分别为17.91%和15.38%,较2018年上升11.44个和7.17个百分点。其中,净利润3000万元以上的企业占比6.6%,较2018年提高2.10个百分点。
直接融资下滑 债转股发行占比上升
报告显示,新三板今年直接融资规模和主板(含中小板)、创业板一样均出现不同程度的下滑,但债转股的占比在上升。
截至到9月30日,主板、创业板和新三板市场融资规模分别同比下降26.43%、19.84%和53.47%。具体到新三板市场,前三季度累计融资221.54亿元,其中第三季度融资47.42亿元。单笔融资规模超1亿元的发行34次。
融资大幅下降的同时,融资正在进一步向少数高盈利企业集中。前三季度有融资公司平均净利润1748.64万元,是2018年的1.15倍。盈利企业融资151.18亿元,占比88.96%,同比提高2.59个百分点。
直接融资难度加大激活了债转股融资。初步统计,2019年前三季度共有14家企业进行债转股发行,融资金额30.90亿元,较2018年、2017年分别上升9.16个、14.39个百分点。
另外,今年的债转股有3个特点:
1、多数企业实行债转股是为了缓解短期财务困境,债权人以大股东、关联方等内部投资者。前三季度内部人参与的债转股金额占债转股总额的93.44%,较2018年、2017年分别上升3.35个、35.25个百分点。
2、产业链整合为目的的规模有所提升。出于产业整合需求的同行业或产业链上下游实体企业认购58.69亿元,同比增长6.63%,占外源性融资的比例为43.85%,同比上升25.66个百分点,反映在供给侧改革深化过程中产业整合需要的产业链认购相对积极。
3、个人认购笔数多,但金额小,共认购260人次,占外源性融资总人次的41.53%,金额仅16.08亿元,占比12.02%。
做市交易日均成交1.51亿:同比增长42%
在新三板交易量总体下滑的市场环境下,做市交易出现增长,日均成交额为1.51亿元,同比增长42%。
报告显示,前三季度新三板日均成交3.29亿元,同比下降14.75%。其中,做市日均成交1.51亿元,同比增长42.19%,竞价日均成交1.78亿元,同比下降27.09%。
其中,第三季度全市场日均成交金额3.34亿元;做市日均成交1.50亿元,同比和环比分别增长101.87%和4.49%,呈回升趋势。
报告称,做市成交增加的主因是科创概念股票交易活跃度提高。前三季度以做市方式成交的股票954家,其中科创概念股票仅20家,但成交金额达144.36亿元,占做市总成交金额的52.12%。在科创股票上涨带动下,前三季度活跃、研发、制造、医药指数分别上涨20.17%、14.00%、9.87%、9.00%,创新成指和三板做市分别上涨9.26%、9.17%。
股权质押面低、总量少
在A股质押不断爆仓的情况下,新三板股权质押面低、总量少,高质押现象少。
截至三季度末,1878家挂牌公司存在股票质押,占比20.34%,质押的股份总量584.87亿股,总市值2295.00亿元,占新三板总市值的7.66%,市场整体质押面低、总量少。
从高质押比例公司看,股权质押比例超50%的公司387家,占比20.61%,股东数量中值为19户,其中,122家公司股东数量在10户以下;质押比例超90%公司15家,占比0.80%,股东人数中值仅4户,15家公司普遍规模较小,合计总市值24.71亿元,仅占全市场的0.08%。
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