嘉元科技：市盈率37.41 倍东兴证券认购比例由4%下调至3.67%

2019/7/16 9:22:52 挖贝网黄鹏

挖贝网7月16日消息，日前嘉元科技发布了科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。本次发行，最终战略配售数量为 212.3142 万股，占发行总量约为 3.67%，比最初战略配售数量少 76.6858 万股。

嘉元科技表示，发行人和保荐机构东兴证券根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为 28.26 元/股，对应本次公开发行的总规模约 16.33428 亿元。根据《业务指引》“发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000万元”，本次发行确定的最终跟投比例约为 3.67%，差异部分的 76.6858万股将回拨至网下发行。

以28.26 元/股计算，嘉元科技的市盈率为36.98倍（的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本），高于行业平均静态市盈率但低于可比上市公司平均市盈率。

网上网下发行方面，回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3363.5858 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.41%，约占本次发行总量的 58.19%；网上最终发行数量为 2,204.10 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.59%，约占本次发行总量的 38.13%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05219351%。

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