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华兴源创发行市盈率不到40倍 为科创板平稳开局打下坚实基础

2019/6/25 21:18:29      挖贝网 李矛

科创板“第一股”华兴源创IPO正式公布,发行价格为24.26元/股,对应市盈率为39.99倍,这将是中国资本市场第一次真正意义上市场化定价。

华兴源创公告显示,主承销商华泰联合证券在初步询价时间段内共收到214家网下投资者管理的1,752个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量约为102.666亿股。剔除无效报价和10%高报价后,网下投资者拟申购总量约为92.064亿股,申购倍数约302.09倍。

华兴源创IPO最终发行价格确定为24.26元/股,比剔除高价后所有产品报价的中位数、加权平均数以及公募产品、社保基金、养老金产品报价的中位数、加权平均数的孰低值25.26元/股还要低1元。本次发行价格对应到摊薄后2018年市盈率仅为39.99倍,而可比上市公司精测电子2019年6月25日收盘价对应的2018年静态市盈率约44倍,本次发行定价对应的市盈率较可比上市公司市盈率折让近10%。

据了解,对于华兴源创IPO,几家大型券商都给出自己的建议:华泰证券建议的估值区间21.17元/股-26.82元/股,广发证券建议的估值区间为22.5元/股-27元/股,华鑫证券建议的估值区间为23.35元/股-28.01元/股,华创证券建议的估值区间为23.24元/股-31.34元/股。

24.26元/股最终发行价,符合大多数券商给出的估值。

在受到投资者追捧的情况下,华兴源创选择较低发行价,有利于减少长期投资者的风险,让投资人有更大的决心陪同上市公司一起发展,一起共担风险,共享红利。为科创板平稳开局打下坚实基础。