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熊猫乳品提交IPO申请拟募资6亿元 同时拓展上游业务

2018/11/23 16:11:40      挖贝网 王思宇

挖贝网 11月23日消息,熊猫乳品(832559)提交IPO申请,拟募资6.21亿元,用于生产项目、乳制品营销等方面。

与此同时,熊猫乳品拟收购东营安和乳业有限公司51%股权,拓展上游业务,弥补生产链上的不足。

提交IPO申请募资6.21亿元

2018年1月11日暂停转让后10个月,熊猫乳品向证监会提交了IPO申请文件,并于11月16日,领取了证监会出具的《申请受理通知单》。

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熊猫乳品拟发行不超过3100万股(A股),发行方式为采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式、中国证监会认可的其他发行方式。预计募集资金6.21亿元,募集资金用于其生产项目、乳制品项目及营销和应用中心项目。

熊猫乳品2015年5月挂牌新三板,并在挂牌一年多后向浙江证监局报送了上市辅导备案材料,从2016年10月开始进入辅导期,辅导券商为中信建投。到2018年7月13日已结束第三期辅导。

熊猫乳品在新三板挂牌3年来,一共融资了3次,融资金额共计1.8亿元。其中在2015年6月16日挂牌新三板的同时发行500万股股份,以2.5元/股,募集资金1250万元,用于加强公司的研发能力,以及补充公司流动资金。后面两笔融资主要用于补充流动资金和子公司的基础建设和新产品的生产及销售。

熊猫乳品2014年至2017年的营业收入均在3.5亿元以上,分别为3.8亿元、3.7亿元、4.1亿元和5.3亿元。净利润为1321万元、7242万元、8540万元和8796万元。

拓展上游业务

在提交IPO申请文件的同时,熊猫乳品拟收购东营安和乳业有限公司51%股权,用于弥补公司在生产链上的空白。

熊猫乳品2.png

东营安和乳业有限公司为熊猫乳品的第五大供应商,采购金额为1705万元,年度采购占比为3.49%。主要生产和销售全脂乳粉、调制乳粉、脱脂乳粉。

1995年底熊猫乳品成立,主要从事浓缩乳制品的研发、生产、销售及乳品贸易。公司的主要产品包括“熊猫”牌系列甜炼乳、淡炼乳和甜奶酱。

熊猫乳品与香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业、江中食疗等公司建立并保持了良好的业务关系。根据中国乳制品工业协会统计,2016 年公司炼乳产品销售规模仅次于雀巢,是国内市场第二大炼乳品牌。

公告显示,熊猫乳品产品的原材料包括奶粉、白砂糖等,构成其主营业务成本的主要部分,因此鲜奶、奶粉、白糖等原材料价格的波动会对公司的毛利率和盈利能力产生影响。

《2018年半年度报告》显示,2018年上半年熊猫乳品主营业务收入为2.6亿元,主营业务成本为1.7亿元,成本占收入比例超过50%。