成都银行2023年年报分析:释放“储备粮”保利润
年报分析,每周二见!
今日分析的对象又是一家“网红银行”成都银行(601838)。2023年实现营收217亿,同比增长 7.22%。净利润116.7亿元,同比增长16.22%。
营收净利润表现非常亮眼。净利润增速低于杭州银行和苏州银行,但营收增速高于两者。不过,有一个值得注意的地方,成都银行这个增速是通过释放“储备粮”实现的。
言归正传,挖贝研究院还是从风险控制能力和“家底”是否殷实两个维度进行分析上市银行。风险控制能力决定一家银行能走多远,也决定银行净利润。“家底”是否殷实,是银行在逆周期的“过冬”储备粮,从而不引发净利润的大幅波动。
风控能力“好”
先看贷款不良率,成都银行去年的不良率为0.68%,与上年相比,减少10个BP。无论横向比还是纵向比,都是非常出色。横向看,成都银行的不良率比六大行低、比招商银行低。也比同样是“网红银行”的杭州银行、宁波银行低很多,两者去年不良率都是0.76%。纵向看,成都银行近年来不良率持续快速下降,2018年为1.54%,2021年低于1%仅为0.98%,2022年再降至0.78%。
再来看未来会产生不良的主要“池子”。一个是关注类贷款占比,另外一个是逾期贷款余额、重组贷款余额总和与不良余额之间的差。
关注类贷款占比,成都银行表现同样出色,去年为0.41%,仅比杭州银行高1个BP。与自身比,也是快速下降。2021为0.61%,2022年为0.46%。
逾期贷款余额、重组贷款余额总和与不良余额之间的差,成都银行就不尽如人意。去年年底,成都银行逾期余额50亿元、重组贷款余额16亿元,总和为66亿元。不良余额为42亿元。粗略估计,还有20多亿元的逾期没有计入不良。如此看来,成都银行对不良认定偏松,风控好是要打引号。不过,放到所有上市银行中看,成都银行不良率还是非常低的。
“储备粮”有喜有忧
先来看大家最常用的不良拨备覆盖率。成都银行去年拨备覆盖率为504.29%,比上年增加不到3个百分点,连续两年超过500%。是拨备覆盖率超过500%的三家银行之一,其他两家为杭州银行和苏州银行。
再看资产减值准备,去年年底,成都银行的资产减值准备余额为245亿元,贷款减值准备余额为214亿元,两者之间的差值只有31亿元,能再往出“掏”的规模不多了。
年报显示,成都银行净利润同比增长16.22%,也是拿出部分余粮才实现的。去年的贷款损失准备为27亿元,信用减值准备为19.8亿元。
贷款损失准备是信用减值准备的一部分,成都银行是如何做到信用减值准备低于贷款损失准备?靠拿出过去存下来的“余粮”。年报显示,成都银行去年减少债权投资准备8.6亿元。这已经是成都银行第二年减少债权投资准备,2022年减少5.34亿元。
截止到去年年底,成都银行债权投资准备余额为23.5亿元。但这个余粮不能全部拿出来,因此,成都银行余粮也不多。如果银行业未来持续保持低利息差,成都银行要保利润,或许只能降低拨备覆盖率。
(成都银行2023年信用减值损失)
(成都银行2023年资产减值准备)
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