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亚玛顿拟收购实控人旗下资产：今年3月刚成立的华辉投资突击入股标的公司

2021/12/24 10:37:27 挖贝网李矛

近日，亚玛顿(002623)宣布收购实控人林金锡、林金汉旗下公司凤阳硅谷100%股权。

由于亚玛顿和凤阳硅谷存在不少关联交易，这本是一个正常的资产重组。但不正常的是，今年3月华辉投资突击入股凤阳硅谷，持股7.63%，当时华辉投资刚刚成立3个月，股东只有周至恒（GP）和赵建明（LP）。

亚玛顿拟收购实控人旗下的凤阳硅谷

2021年12月24日，亚玛顿发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

预案显示，亚玛顿拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷100%股权。其中，寿光灵达、寿光达领为实际控制人林金锡、林金汉控制的企业。

从交易细节看，与寿光灵达、寿光达领、中石化资本等交易支付方式为支付股份和现金相结合，而其它出售方则是直接采用现金交易。

凤阳硅谷主要从事特种光电玻璃、光伏玻璃原片的研发、生产与销售，报告期内主要产品为光伏光电玻璃原片。

亚玛顿表示，收购凤阳硅谷，一方面实现一体化经营后，亚玛顿的主营业务毛利率水平预计将得到显著提升；另一方面，降低关联交易比重，2020 年度亚玛顿向凤阳硅谷采购玻璃原片金额超过 3.5 亿元。随着凤阳硅谷 2号、3 号窑炉在 2021 年度相继点火投产，今年亚玛顿向凤阳硅谷采购的金额预计将大幅提高，并且在凤阳硅谷未来新增产能达产后，亚玛顿向其采购量还将进一步提升。

华辉投资突击入股凤阳硅谷

凤阳硅谷成立2017年10月27日，注册地址为安徽省滁州市凤阳县宁国现代产业园。当时的股东只有一家公司，为亚玛顿的控股股东亚玛顿科技。

进入2020年之后，凤阳硅谷股权多次发生变化。

2020 年6月22日，凤阳硅谷进行了第一次股权转让。亚玛顿科技将 85%的股权按照账面净资产转让给寿光灵达，15%的股权按照账面净资产转让给寿光达领。资料显示，亚玛顿科技、寿光灵达、寿光达领的实控人同为林金锡、林金汉。

2020年8月，第一次增资。公司注册资本由人民币1亿元增加至12,777.77 万元。新增注册资本中，中石化资本认缴 1,111.11 万元，黄山毅达认缴 1,111.11 万元，扬中毅达认缴 333.33 万元，宿迁毅达认缴 222.22 万元，增资认缴单价为 9.00 元/注册资本。

2021年3月，第二次股权转让及第二次增资。寿光达领将其持有的 2.7778%的股权合计 354.94 万元以5,000.00 万元转让给华辉投资；公司注册资本由 12,777.77 万元增加至13,487.65 万元，新增注册资本 709.88 万元由华辉投资认缴，增资认缴单价为 14.09元/注册资本。

2021 年 12 月，债转股。公司注册资本由 13,487.65 万元增加至 13,952.74 万元，新增注册资本 465.09 万元由寿光达领以其对公司的 10,000 万元债权认购，认购价格为 21.50 元/出资额。

上述入资中，华辉投资今年3月份投资最为引人注目。华辉投资成立2020年12月30日，认缴资本为1.5亿元，经营场所在常州西太湖科技产业园。股东只有周至恒（GP）和赵建明（LP）。

如果上述交易顺利完成，意味华辉投资入资凤阳硅谷大约一年左右的时间就可以正常退出。由于目前交易对价尚未出炉，具体盈利不得而知。

亚玛顿