建邦股份2020年年报业绩说明会：投资者问答全文

5月12日15:00-17:00，新三板公司集体业绩说明会在线召开，建邦股份（837242）等6家公司参与。

在建邦股份问答环节，公司董事长、总经理钟永铎、董事、财务总监赵珉、董事会秘书王云凯、保荐代表人吕晓斌在线接受投资者问答。

以下为建邦股份2020年年报业绩说明会投资者问答全文，共23问：

1、

投资者问：

关于转板上市，大多数公司都是希望完成的。但是精选层公司去年才发行挂牌，等于一次IPO，转板上市又是一次IPO，耗费企业大量精力，还要再次花费保荐费。已经写信给证监会建议转板上市不要再搞二次问询、二次上会了，企业申请有交易所审核是否符合财务标准和科创板或创业板定位就可以了。再次搞问询，又能有什么新东西吗？企业难啊！董秘是否有同感？

董事会秘书王云凯：

谢谢，感谢您对我司的关注。

2、

投资者问：

今年以来原料价格开始上涨，有何应对措施确保毛利稳定？

财务总监赵珉：

尊敬的投资者，您好，我司对原料涨价，保证毛利稳定主要从两个方面：一是通过价格传导，根据供应商的产品涨价比例，对客户进行产品涨价；二是加大新产品调研及开发力度和时效，来保证毛利稳定。谢谢

3、

投资者问：

公司已经采取了外汇套保等措施对冲汇率风险，但仍然出现了较大的外汇折算损失，请问体现了哪些薄弱环节，怎么加强风险管控？

财务总监赵珉：

尊敬的投资者，您好，我司目前应对汇率风险的措施主要是远期结汇，但远期结汇具有时间性差异，同时新客户回款没有计划，因而仍然出现较大的外汇折算风险。目前，我司积极和各个银行沟通，随时对汇率波动观察，对国外产品报价随时调整，后期计划增加外币流贷业务来对冲汇率风险带来的损失。谢谢。

4、

投资者问：

公司强调发力汽车后市场，但是后市场需要非常强大的产品兼容性，比如是否刹车系统兼容性更好而发动系统差异较大，公司非易损件中通用性最强的产品有哪些，市占率怎样？

董事会秘书王云凯：

您好。不同产品根据技术要求的高低而导致兼容性不同，一般情况下技术要求低的产品兼容性更好，技术要求高的产品，兼容性相对较差。公司产品中轮胎螺栓螺母，放油螺丝等较其他产品通用性更高一点。因汽车后市场存在多品种、小批量、多批次、高要求的产品特点，不好衡量单一产品的市占率，谢谢。

5、

投资者问：

公司产品属于定制化产品，是否对主机/厂商依赖性强，如果主机/厂商采取自制或模仿公司产品，有何应对措施？

董事长、总经理钟永铎：

您好。公司致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售，不存在对主机厂商的依赖性问题。公司通过市场调研对原厂设计缺陷进行优化与改进，不存在模仿公司产品问题。谢谢。

6、

投资者问：

订单与生产是怎么匹配的，如何应对存货积压、陈旧减值的风险？

财务总监赵珉：

尊敬的投资者，您好，我们目前的订单分境内和境外，境外订单基本是已销订购，境内订单分已销订购和现货销售；我司有严格的内部存货管控制度，会根据销售计划提前备库存，并对相关人员进行严格绩效考核，基本不存在长周期的陈旧库存。谢谢。

7、

投资者问：

年报净资产增速超过80%，而扣非净利润出现下滑，请问公司未来如何提高净资产盈利效能？

董事会秘书王云凯：

您好。未来公司将持续推进募投项目之新产品的开发设计，来提高盈利效能，谢谢。

8、

投资者问：

与途虎养车、三头六臂等重点目前合作进展如何，给公司带来何种好处？

董事长、总经理钟永铎：

您好。目前公司与途虎养车、三头六臂合作状况良好。途虎养车、三头六臂背靠腾讯等互联网巨头，资金雄厚，门店铺设多，和他们合作有利于公司更快提升国内销售业务。谢谢。

9、

投资者问：

公司产品生产模式为第三方生产，如何保证核心工艺不被滥用，是否对第三方制造商有进入门槛限制或者对其自创品牌和公司竞争有防范措施？

董事会秘书王云凯：

您好！为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量。同时在产品生产过程中，公司会对模具安装计数器，动态监控供应商产品生产数量。重点供应商，公司还会与其签订独家供货协议。谢谢！

10、

投资者问：

公司在国内汽配城分销渠道布局是否会受到相关电商平台发展冲击？比如某东它自己就有汽配点，网上下单后包安装。

董事会秘书王云凯：

您好，长期来看国内汽配城分销渠道布局会受到相关电商平台发展冲击，但是电商平台相对汽配城还是有时效性的劣势。同时公司自2019年起已经开始布局电商平台销售，谢谢。

11、

投资者问：

是否有相关并购规划？

董事会秘书王云凯：

您好，公司暂无并购计划，公司将严格按照规则要求进行信息披露。谢谢。

12、

投资者问：

同行竞争中，公司最大的竞争优势是什么？

董事长、总经理钟永铎：

您好。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、资源整合优势； 2、品质管理优势； 3、市场需求洞察优势； 4、开发创新优势； 5、产品优势； 6、营销与客户优势； 7、专利技术优势。 感谢您对公司的关注，谢谢！

13、

投资者问：

在管理经营中，目前最关注的问题是什么，如何应对？

董事会秘书王云凯：

您好，随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。 公司将不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，有效执行内控制度以面对此种风险。

14、

投资者问：

公司经营范围新增了机械设备、电气机械设备、轨道交通工程机械、建筑工程用机械销售、船舶等多个方面的内容，公司未来布局是怎么规划的？

董事长、总经理钟永铎：

您好！随着公司的持续发展，公司积极开拓新领域，为股东创造更大的价值。公司于2020年10月完成经营范围的变更，新增加摩托车零配件研发、销售；机械设备研发、销售；船舶设计。前述业务和汽车零配件具有高度相似性，公司将利用强大的研发设计能力及成熟的供应链体系，不断拓展新业务。谢谢！

15、

投资者问：

公司的公开发行说明书提到公司业务不涉及生产，业务模式与小米类似，能对公司的业务模式做进一步说明吗？

保荐代表人吕晓斌：

您好！公司业务与小米具有一定的相似性。公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，公司将生产环节委托外部厂商进行，公司根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求，按照公司的排期计划进行定制化生产，制造完成后将产成品运送至公司指定地点。在整个生产过程中，公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控，确保产品的供货稳定与质量可靠。谢谢。

16、

投资者问：

Dorman ProductsInc作为你们公司的可比公司，目前市值多少少，公司与DORMAN存在什么相似性与不同点，是否有说明?

保荐代表人吕晓斌：

您好！Dorman Products, Inc是美国著名的汽车后市场零部件供应的领军企业，该公司主要为汽车零件修理市场提供非易损零件、紧固零件和服务设备。DORMAN既作为我们的竞争对手又作为我们的客户，在一些产品上对建邦股份存在一定的依赖性。Dorman Products, Inc目前市值32.03亿美元，市盈率为27.42。建邦股份目前市值6.85亿元，市盈率为18.29。DORMAN与公司的相似之处在于两者均采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。但两者面对的客户群体存在一定的差异，DORMAN产品主要面对北美市场；而建邦股份则是同时面对中美市场，在保持国外市场份额不变的前提下积极开拓国内市场，为今后业务的双向驱动提前布局，谢谢！

17、

投资者问：

目前造车新势力日益壮大，公司产品是否进入了相关厂商供应商系统，或者产品能否通用于这些厂商车型？

董事会秘书王云凯：

您好，我司是致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售，尚未进入前装主机厂。谢谢。

18、

投资者问：

贵公司目前是否满足转板条件，请具体分析，谢谢

董事会秘书王云凯：

公司将会密切关注相关转板规则的落地，并结合公司发展战略、资本市场环境等多方面情况，审慎考虑转板事宜，相关决策进展情况，公司将严格按照规则要求进行信息披露。

19、

投资者问：

格林美新增绿色环保概念，发现你们子公司卡库的经营范围增加了再生资源回收再生资源加工与再生资源销售，与格林美有重合性，未来业务发展有什么布局？

董事长、总经理钟永铎：

您好！子公司卡库的营业范围增加了“再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售”，卡库致力于再生资源循环利用, 新《报废汽车回收管理办法》规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，报废汽车回收利用的价值得到提高，行业的盈利水平也会相应增加，未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大,所以公司对于此类业务进行了布局。谢谢！

20、

投资者问：

根据披露的股东情况，发现股东数量减少，但有知名私募机构进场，他们何时进入的？

董事会秘书王云凯：

您好！公司股东总数虽有减少,但多为小股东在二级市场自行抛售。 根据已披露的公司前十大股东情况，公司前十大股东里私募机构股东有宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金以及河南伊洛投资管理有限公司－伊洛3 号私募证券投资基金。河南伊洛投资管理有限公司－伊洛3号私募证券投资基金、宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）以及上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金为新进私募机构股东，均为二级市场自行买卖进入，具体进入时间不知。谢谢。

21、

投资者问：

1，关注到近期青岛召开了上合峰会，贵司所在地在上合示范区吗，上合示范区的未来发展对公司的发展有什么影响？ 2，年报披露业绩受海运紧张的影响，一季度海运状况如何，对公司的不利影响是否还会继续？

董事会秘书王云凯：

您好！公司位于上合示范区内，上合博览会于4月26日召开，吸引了海内外442家企业线下参展，以及多国驻华使节、上合组织秘书处和中国-东盟中心等国际组织代表参加。公司作为此次博览会的战略合作单位，充分把握住了契机，向参加此次上合博览会的企业与来宾展示了公司的风采。 上合示范区是国家“一带一路”政策的重点地区，公司位于上合示范区之内，享受“一带一路”政策的优惠，公司在政策的支持下，积极整合印度、巴基斯坦等国家的汽车后市场零部件生产商供应商资源，不断扩大产品优势。在未来，公司相信上合示范区的不断发展能为公司带来更多的政策支持与机会。谢谢！

22、

投资者问：

钟董您好，首批精选层首批转板上市在即，建邦股份打算登陆那个交易所板块，目前是否满足转板条件？还有什么需要加强的部分？

董事长、总经理钟永铎：

您好！公司将会密切关注相关转板规则的落地，并结合公司发展战略、资本市场环境等多方面情况，审慎考虑转板事宜，相关决策进展情况，公司将严格按照规则要求进行信息披露。感谢您的关注。

23、

投资者问：

目前公司拥有多少专利？

董事长、总经理钟永铎：

您好！目前公司共取得44项专利技术，其中发明专利3项，实用新型专利39项，外观设计专利2项，在审核专利14项。谢谢！