美联教育（METX）宣布认股权证收购要约，行权期限20个交易日

2020/12/11 20:43:08 挖贝网李辉

12月7日，中国领先的全渠道英语培训服务提供商美联国际教育集团（纳斯达克代码：METX）宣布向美国证券交易委员会提交收购要约和招股说明书补充说明（“行权邀请”），据此，公司已发行认股权证的行权价将降低至每股1.40美元。持有人须于美东时间2021年1月5日下午11:59前以低价行权，公司可自行决定是否延长该认股权证期限(“到期日”)。

此行权邀请有百分之六十五（65％）的最低行权比例参与要求（“行权参与要求”）。如果最低行权比例已满足，或者公司自行决定取消最低比例要求，则（i）此次行权邀请会被正常完成，并且（ii）到期日之后所有未行使的认股权证的行权价（“第二减免期”）暂时减至每股2.50美元，并且，如果未来任何人在行权发行或销售中，可以在比这部分认股权证行权价格更低的有效价格购买公司的普通股时，那部分认股权证的行权价格享受“完全棘轮条款”的反稀释保护。第二减免期将在以下情况后终止（i）在随后的三十（30）个交易日内至少有二十（20）个交易日的普通股的收盘价等于或高于每股3.00美元或（ii）到期日之后的第61天。如果此次邀请未满足其最低的行权比例参与要求或公司也并没有取消参与要求，此次行权邀请将不会履行，未行使认股权证的行权价格将保持在11.50美元。

公司提供这次机会以较低的价格行使认股权证，以鼓励权证持有人将持有的认股权证中的一部分进行行权，从而也为公司提供了额外资本, 用于潜在收购，营运资金和一般用途。

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