特辰科技精选层拟发行方案：发行不超2000万股发行价不低于3.8元/股

2020/6/5 14:02:29 挖贝网王思宇

挖贝网 6月5日消息，新三板创新层公司特辰科技（831242）精选层拟发行方案出炉，公司拟发行规模不超过2000万股股票，发行价不低于3.8元/股，募资用于设备租赁服务能力扩充项目和补充流动资金。

特辰科技称，为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次股票在精选层挂牌的具体方案为，公司拟向不特定合格投资者发行规模不超过2000万股股票，发行价格不低于3.8元/股，根据公司2019年年报显示，按基本每股收益为0.26元计算，对应市盈率在14.6倍以上。

募集资金用途方面，特辰科技表示，根据公司的发展规划，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于设备租赁服务能力扩充项目和补充流动资金项目，预计投资总额1亿元。其中设备租赁服务能力扩充项目主要内容为购置可用于对外出租的爬架设备。

上述议案已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会进行审议。目前，公司正处于精选层辅导期，辅导机构为海通证券股份有限公司。

挖贝新三板研究院资料显示，特辰科技是一家专业高层建筑机器人公司，是集研发、设备投资、租赁、销售及专业服务为一体的企业，主营产品为爬架、机器人爬架、高层建造机器人。业绩方面，公司符合精选层财务标准二，去年公司营收2亿元，同比增长46.67%，归母利润为3494万元。

特辰科技精选层发行方案

特辰科技精选层拟发行方案：发行不超2000万股 发行价不低于3.8元/股